2016年，A股迎来银行股上市潮，根据证监会披露信息显示，沪深两市共有10家银行处于A股IPO排队名单之中，沪深两市平均各有5家银行，包括7家城商行、3家农商行。

其中除了盛京银行、徽商银行及哈尔滨银行等老面孔，还有威海商业银行、绍兴瑞丰农商行、兰州银行、青岛农商行、苏州银行、青岛银行、紫金农商行7家新面孔。（目前盛京银行已经终止了IPO进程）

银行板块上一次如此密集的“迎新”还是在2007年。江苏银行上市之前的16家A股上市银行中，包括宁波银行、南京银行、兴业银行、北京银行、交通银行、建设银行、中信银行等7家银行均在2007年上市。

众多城商行还是农商行IPO的目的均是补充资本金，从而进一步扩大业务规模。因此，众多银行扎堆IPO也引发了更多的农商行以及城商行也加入到了融资的军备竞赛中。除了在A股IPO，部分银行也瞄准了香港资本市场。

就在本周，广州农商行在香港联交所挂牌交易，其也是第三家在H股上市的内地农商行。募资规模71亿港元也是今年港交所第二大的IPO金额。

根据，广州农商行19日公布的招股结果显示该行发行15.829亿股H股，发售价定为5.10港元(单位下同)，为招股价4.99元至5.27元的下限范围，所得款项净额71.63亿元。值得注意的是，广州农商行此次的募资规模也是今年港交所完成的第二大的IPO金额。

广州农商银行董事长王继康致辞及接受记者采访时表示，“目前，广州农商行的总资产已近7000亿元，是广州第一的农商行。在香港上市之后，广州农商行就要重新启程。”

此前，广州农商银行在发售过程中，获得海航系、百年人寿等力挺，融资近72亿港元，成为今年第二大港股IPO。

根据发售结果，国际发售获得适度超额认购，同时获得基石投资者认可。公告显示，根据基石投资协议，Aerial Wonder已认购2.95亿股，百年人寿已认购2.95亿股，及International Merchants HoldinGS已认购6111.6万股，合共6.51亿股。相当于全球发售完成后已发行股本总额6.79%及发售股份数目41.16%（假设超额配售权未获行使）。

其中，Aerial Wonder为海航系旗下孙公司。此前，邮储银行港股上市时，海航系通过海航资本参与了邮储银行H股IPO。

王继康称，有几家比较大的基石投资者，都是进行了顶格认购。同时，至少有五家以上的基石投资者想要认购5%以上的份额，但是在目前的监管规则之下，都是不能够操作的。

对于融资款项，广州农商银行表示，将用于补充资本金，支持业务持续增长。

根据年报数据，广州农商银行在2014年、2015年以及2016年净利润分别为54.81亿元、50亿元以及51.06亿元。截至2016年末，其总资产为6609.51亿元，净利润51.06亿元，较2015年同比增长2.12%。

从监管指标方面来看，上市“补血”对于广州农商行该行2016年的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.16%、9.92%、9.90%，均低于2015年的相关数据。

“随着广州农商行在香港立足，未来将会有更多的财务表现和产品创新，香港投资者就会对广州农商行认识更加深刻。”王继康表示。

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