波斯有个僧人叫高墨达，刚开始十分厚实，清心寡欲。然而因为一次事故，丧失左耳。当时波斯的局势动荡不安，老百姓的生活苦不堪言，受伤的高墨达开始有了二心。

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高墨达认为国王居鲁士二世死了，皇子们为了皇位正拼得你死我活。万一他们成功了，他们又可以享受荣华富贵的生活，而我却要悲惨的过一生？想到这些，高墨达不管不顾的起义了。不久后，国王的儿子冈比西斯干掉了自己的亲兄弟，登山了王位，成为了冈比西斯二世。

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冈比西斯二世是个非常有才能的国王，他最擅长的就是打仗。以前还没当国王的时候他就战功赫赫，如今当了国王，为了显示自己的才能，所以几乎天天都去打仗。有一次他又去打仗了，去到的地方是埃及。在这里，他不仅和埃及军人打仗，还不小心将埃及人心目中的守护神阿庇斯神牛杀死了。冈比西斯二世因此而被埃及人设计，班师回朝途中因病去世。

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国王一死，所有人都慌了神。这时候，高墨达的出现挽救了他们，高墨达首先借助当时交通不便，信息堵塞的好处，封锁了冈比西斯二世去世的消息。其次又带着人将冈比西斯二世的军队打败了。接着他模仿成冈比西斯二世的样子，假冒冈比西斯二世回国继承了王位。

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高墨达的模仿水平是相当高的，因为他回国之后，很多以前跟随冈比西斯二世的大臣以及将军等人，都被高墨达的“偷梁换柱”骗过了。高墨达看见大家都这么相信自己，于是在晚上的时候，兴奋的宠幸了冈比西斯二世的王后。然而没想到的是，高墨达正是因为自己的贪心而露馅了。

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原来，王后在高墨达入睡之后，仔细观察了高墨达。这时候她发现高墨达的一只耳朵没了，而假体的耳朵看起来十分的显眼。王后发现了假国王的秘密之后心里直呼，这有问题。她意识到眼前的国王肯定是假冒的，但是聪明的王后并没有立即拆穿谎言，第二天才将秘密告诉父亲。后来，高墨达被王后的父亲就在宫中地正法了。